Mioh alacsony, túlsúlyos és csúnya lány, akit társai folyamatosan válogatnak. A fiúk gúnyolódnak rajta, a „barátai” pedig ügyintézésre késztetik. Még a rokonai is elkerülik, hogy az egyébként pompás család „csúnya kiskacsa” legyen, és eljutott odáig, hogy megkérdőjelezze, vajon rokon-e velük a háta mögött.
Egy nap azonban Mioh megpróbál öngyilkos lenni, de a nagyapja megmenti és valahogy igazi szépséggé változtatja! De ennek az átalakult formának két feltétele van: amikor az esőcseppek hozzáérnek, rövid időre visszafordul eredeti, csúnya formájához, és ha valaha megcsókol valakit, nem lesz képes visszafordulni gyönyörű formájába.
Mioh már nem csúnya, hogyan reagálnak rá osztálytársai és családja? Mioh hogyan fogja megbirkózni csodálatos átalakulásának határaival? És amúgy mit jelent a „szépség”?
