Amakawa Haruto egy fiatal férfi, aki meghalt, mielőtt újraegyesülne gyermekkori barátjával, aki öt évvel ezelőtt eltűnt. Rio egy nyomornegyedben élő fiú, aki bosszút akar anyjának, akit öt éves korában meggyilkolták előtte.
Föld és egy másik világ. Két teljesen különböző háttérrel és értékkel rendelkező ember. Valamiért Haruto emlékei és személyisége, akinek meg kellett volna halnia, feltámadnak Rio testében. Mivel a kettő összezavarodik az egymással összeolvadó emlékeik és személyiségeik miatt, Rio (Haruto) úgy dönt, hogy ebben az új világban él.
Haruto emlékei mellett Rio ismeretlen „különleges erőt” ébreszt, és úgy tűnik, hogy ha jól használja, akkor jobb életet élhet. De előtte Rio egy emberrablással találkozott, amelyről kiderül, hogy a Bertram Királyság két hercegnője, amelyben él.
A hercegnők megmentése után ösztöndíjat kapnak a Királyi Akadémiára, a gazdagok és hatalmasok iskolájára. A nemesek iskolájában szegény árva lenni rendkívül utálatos hely.
