Két évvel azután, hogy Lordlake-et napfényű rúnája megrontotta, Arshtat királynő elküldi fiát, a herceget, nővérét, Sialeeds-t, valamint Lyon és Georg Prime királyi testőreiket, hogy megvizsgálják a romos város állapotát. A herceg látja a kiszáradt város komor állapotát és beszámol róla, de Arshtat ezt megveti; kijelenti, hogy Lordlake polgárai megérdemlik elhagyatottságukat a Hajnal Rúna ellopása miatt. Arshtat férje, Ferid visszanyeri az eszét, ő pedig suttogva elbocsátja az ellenőrző párt.
A következő vitakérdés a Szent Játékok Lymsleia hercegnő házasságkötéséért, amelyet kissé korán tartanak a tízéves Lymsleia számára. A két fő versenyző, akik mindketten bajnokkal képviseltetik magukat, a rivális nemesi házaktól származnak: a foppish Euram Barows és Sialeeds korábbi vőlegénye, a karizmatikus Gizel Godwin. A királyi család azonban a titokzatos kívülálló Belcootnak kedvez, mint semleges lehetőség, amely kevésbé valószínű, hogy viszályt okoz; a herceg Ferid jóváhagyásával csendesen megkísérli segíteni Belcootot. Gizel azonban sikeresen a maga javára fordítja a játékokat, bajnoka, Childerich pedig legyőzi a drogos Belcootot, míg a Barow bajnokát kizárják.
Lord Marscal Godwint, Gizel apját azonban kevésbé érinti Gizel tevékenysége, azt gondolva, hogy cselekményével ellenségévé tette a herceget és a királyi család egészét. Ezenkívül a királyi család Zegai-t, a Barows-bajnokot őrizetbe vette, aki talán segíthet felfedni a Godwins csalását, és ürügyet adhat az eljegyzés érvénytelenítésére. Így a Godwins megelőző támadást indított az eljegyzési ceremónián Sol-Falenában, Falena fővárosában. Arshtat és Ferid előre számítottak és felkészültek a támadásra, de nem a holland kapu elit merénylőinek részvételével, akik eluralják a palota védelmét. A küzdelem Arshtatban és Ferid halálában csúcsosodik ki, míg Lymsleia fogságban találja magát. Ardil herceg, Lyon, Georg és Sialeeds menekülni kényszerül.
